Bagdad, avril 2003. Le règne de Saddam Hussein touche à sa fin. Pour nombre d'Irakiens, c'est une libération. Pour fêter l'événement, Azad convie tous ses amis irakiens qui arrivent les bras chargés de victuailles. Mais les rancœurs, les querelles et les secrets enfouis depuis longtemps refont bientôt surface. La fête bascule alors en un règlement de comptes violent…

Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, dans un village perdu, lieu de tous les trafics, Baran, officier de police fraîchement débarqué, va tenter de faire respecter la loi. Cet ancien combattant de l’indépendance kurde doit désormais lutter contre Aziz Aga, caïd local. Il fait la rencontre de Govend, l’institutrice du village, jeune femme aussi belle qu’insoumise…

Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître nageur à la piscine de Calais, prend le risque d’aider en secret, Bilal, un jeune réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la nage pour retrouver sa petite amie .